Штат Миссисипи, 1966 год. Расправы над активистами движения за гражданские права следуют одна за другой, а местная полиция даже не пытается искать виновных. Трупы лидеров протеста находят с пугающей регулярностью, и каждый такой случай списывают на несчастный случай или бытовую ссору. Но когда очередное убийство обрастает деталями, к делу подключается агент Федерального бюро расследований — темнокожий следователь, которому на местах не доверяют и открыто препятствуют в работе. Ему нужен напарник, знающий криминальный мир изнутри, и неожиданным союзником становится профессиональный киллер, давно работающий на мафию. У этого человека репутация пострашнее любого из тех, кого он помогает ловить. Двое из совершенно разных миров вынуждены действовать сообща: один привык убивать по заказу, другой — искать правду через закон. Их совместный путь пролегает через коррумпированные полицейские участки, закрытые расистские клубы и маленькие городки, где убийство цветного человека не считали преступлением. Союз, начатый из чистого расчета, постепенно превращается в нечто большее — попытку достичь справедливости там, где о ней давно забыли.