Одинокие блуждания по спящему городу перед рассветом — единственный способ для Райли унять раскалывающуюся голову. Нормальный отдых превратился в пытку, а каждая ночь вытягивает из нее силы, стирая грань между жуткими видениями и настоящим миром. Пережитый в юности шок навсегда заблокировал ее чувства, оставив внутри только животный, липкий страх. Она до сих пор отчетливо помнит тот силуэт в темноте: пустые глаза, в которых читался лишь первобытный, неутолимый голод. Теперь эти кошмары оживают, буквально перекраивая реальность вокруг.
Когда близкая подруга перестает выходить на связь, Райли сразу понимает: случилась беда. В опустевшем жилье пропавшей отчетливо пахнет гнилью и жженой пластмассой — точно так же, как во время ее ночных удуший. Сыщики не верят девушке и из-за путаных объяснений считают ее главной подозреваемой. Окружающие не готовы признать, что вымышленное чудовище материализовалось и вышло на охоту. Оставшись без поддержки, Райли вынуждена в одиночку бросить вызов этой твари, понимая, что новый день для нее может просто не начаться.