Театр Хайссенхофф таил в себе нечто большее, чем сцена и кулисы. Его интерьер из чёрного дерева с золотыми нитями дышал, будто живой организм, ждущий подходящего часа. Во время ночной репетиции из мрака бельэтажа возник силуэт в сплошной маске с церемониальным клинком в руке. Зал сковал морозный страх, отнявший у актёров способность вспомнить хоть строчку роли. Воздух наполнился запахом серы и гнили, а зеркала в гримерных вдруг зажили своей жизнью — отражения двигались сами по себе, не повторяя тех, кто стоял перед ними.
Постепенно труппа поняла страшную картину. Пьеса, которую им подсунул неизвестный наниматель, оказалась проводником тёмной силы. Каждая гибель товарища — шаг к открытию древних врат, замурованных под фундаментом здания столетия назад. Выжившие пытались сломать ритуал, меняя текст на ходу, но невидимый кукловод карал любую неточность гибелью. Доживёт ли хоть один до рассвета, чтобы рассказать правду о случившейся чёрной мессе?